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Titre:financière des monts d’or - gestion de patrimoine lyon

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chacun des partenaires étant libre de collaborer avec d'autres cabinets ou entités, et ce dans le seul intérêt de leurs clients respectifs. de même, notre totale indépendance nous permet de pouvoir travailler avec de nouveaux partenaires à tout moment. nous établissons des relations avec des personnes ayant des valeurs similaires aux nôtres et un niveau de professionnalisme élevé ; chaque interlocuteur unique dédié de la financière des monts d’or coordonnant et suivant les interventions d’autres corps de métier. nos principaux partenaires assurance vie axa generali oddo asset management cardif skandia immobilier histoire et patrimoine colisée patrimoine valeurs mobilières de placement alto invest oddo asset management skandia invest prévoyance axa generali apicil nos compétences la société l’activité de la financière des monts d’or est animée par 4 personnes. jean-luc bouilloux est le président fondateur de la société. souhaitant évoluer, fdmo a mis en place un réseau de conseillers. cela permet une plus grande disponibilité pour résoudre vos problématiques patrimoniales. la volonté d’évolution de l’entreprise se traduit par la création d’un réseau de conseillers prêts à échanger sur vos attentes patrimoniales. le nombre plus important de conseillers accroît notre disponibilité pour que votre satisfaction soit permanente. jean-luc bouilloux !-- président de la société financière des monts d'or. dess administration des entreprises diplômé de l'institut technique de banque diplômé en gestion de patrimoine – master ii université de clermont-ferrand ingénierie patrimoniale et conseil en financement d'entreprise parcours diplômé d’etudes supérieures bancaires à l’institut technique de banque et d’etudes supérieures spécialisées (dess) d’administration des entreprises à l’iae de lyon iii, il a débuté sa carrière en tant que chargé de clientèle à la lyonnaise de banque. il a rapidement évolué puis a pris la direction d’une agence qui s’est ensuite illustrée par ses bons résultats nationaux. ce poste à responsabilités lui a permis d’accroître ses qualités commerciales et managériales par le développement qualitatif d’une clientèle segmentée et bien connue, le management et la formation d’une équipe composée d’une dizaine de personnes et le pilotage de l’activité de l’agence en fonction des objectifs fixés, dans le respect de l’encadrement juridique de la profession. fort de son expertise métier et pour répondre au besoin de pme / pmi d’un conseil en gestion bancaire et financière (analyse de bilan et compte de résultats, rationalisation des coûts, opération de haut de bilan et stratégies court, moyen et long terme), jean-luc a exercé pendant 3 ans le métier de consultant indépendant. intéressé de longue date par la sphère patrimoniale, il a ensuite rejoint un cabinet d’une centaine de personnes où sa mission s’orientait autour de 2 axes : le développement d’une clientèle de particulier à haut revenu et nécessitant des conseils financiers, juridiques, fiscaux comme immobiliers et le développement avec les entreprises d’opérations de haut de bilan (capital-risque, introduction en bourse, acquisition ou cession d’entreprise). ce poste lui a permis de développer un portefeuille de clients significatifs et d’introduire une société en bourse en 2001, maitrisant ainsi les tenants et les aboutissants de ce projet d’envergure. son tempérament, résolument autonome, indépendant, entreprenant, proactif ainsi que ses différentes expériences très positives l’ont ensuite poussé vers la création d’une structure totalement indépendante dédiée au conseil en ingénierie patrimoniale et au conseil en entreprise. conscient qu’une validation des acquis professionnels et une remise en cause des fondamentaux était un plus dans une profession technique, seulement réglementée depuis peu, il a suivi et obtenu en parallèle de son activité, le dess gestion de patrimoine de clermont-ferrand en 2005. aujourd’hui, jean-luc poursuit sa stratégie de développement avec de hautes ambitions, dans le respect des valeurs que sont celles de la société financière des monts d’or et l’intégration de nouveaux métiers comme de nouvelles compétences en totale synergie, pour mieux répondre aux attentes des clients d’hier, d’aujourd’hui et de demain. !-- notre indépendance en france le droit patrimonial est très complexe et important. afin de vous assurer à vous et à vos proches un avenir dans les meilleures conditions possibles nous mettons à votre disposition des conseillers et une gamme de produits adaptés. votre objectif est le nôtre : optimiser votre patrimoine. il peut dans certains cas s’avérer judicieux de coupler notre travail avec celui d’autres professionnels tels que des notaires, des avocats et des experts comptables. ainsi, ce travail en inter professionnalité permet de produire un résultat plus qualitatif. nos él

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% short date format : DD/MM
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% Rights restricted by copyright.
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